Beschreibung
Morgan le Fay kehrt auf die Burg ihrer Familie zurück und erhebt Anspruch auf den Thron. Doch ihr Vater, welcher einst Morgans Mutter tötete, um eine jüngere Frau zu heiraten, weigert sich, seine Macht abzugeben. Kurz vor dessen Tod, lässt er von Merlin festhalten, dass sein unehelicher Sohn Arthur, das Land regieren soll.